freee・消費税・簡易課税｜売上を区分しないまま確定申告の時期になっちゃった…の対処法！

 

freeeユーザのみなさん、こんにちは！
（お早うございます！　こんばんは！）

確定申告の時期でございますが、経理の調子はいかがでしょうか。

え？
経理は終わったけど、消費税の処理がヤバイって？

え？
簡易課税だけど、「第●種」に分けないまま1年終わっちゃったって？

そりゃあ大変だ。
じゃあExcelを使って、ラクーに事業区分を入力していきましょうか。

 

 

売上高のCSVファイルを作成

まずは、freeeの「売上高」の元帳から、売上データを取り出します。

「レポート」タブ→「総勘定元帳」をクリックして、

 

 

「売上高」をクリックします。↓

 

 

ブラウザのウィンドウ右上の「エクスポート」にマウスを合わせ、
プルダウンメニューから「エクスポート（CSV形式）」をクリックしましょう。

 

 

CSVファイルの作成が終わると、↓こんな感じのメールが届きます。

 

 

↑「～output_list」のURLをクリックすると、

↓こういう画面が。「ダウンロード」をクリックすると、CSVファイルがゲットできます。

 

 

 

 

CSV形式→Excelブック形式

CSV形式のままでもいいのですが、保存を考えると、「xlsx」形式がいいのかなぁと。

「xlsx」形式にするのであれば、「F12」キーを押しましょう。
↓こんなウィンドウが出てくるので、ファイルの種類を「Excelブック（*.xlsx）」に変えてあげます。
（そして保存。）

 

 

次に、見やすくするため、「テーブルの作成」を行ってまいりましょう。

Excelでダウンロードしたファイルを開き、[Ctrl]キー＋[L]キー　を押します。
↓で、「OK」します。

 

 

これでテーブル化されました。

↓列12の「三角ボタン」（▼）で、特定の取引先だけを表示できます。これでいくぶん「第●種」の区分がしやすくなりますね！

 

 

↓こんな具合に「第●種」に分けられていない区分が。。

 

 

↓Excelならサクサクっと分けられる！
（手入力→コピーなどで一気に！ まぁ、地味な作業ではありますが。。）

 

 

freeeの場合、たとえば「第3種（8%）」ならば、「課売上三8%」と書くことになります。

で、単に「8％」だったものを「第●種」に分け終わったら。
freeeに戻すのであれば、CSV形式に戻してからです。

 

 

消費税申告書を別ソフトで作るなら

freeeに取りこみ直しをしないなら（消費税の申告書については別ソフトを使うなら）、
↓こんな具合に事業区分を書いても良いでしょう。

 

 

請求書→売上高に反映
している場合ですと、CSVファイルをfreeeに戻すのも面倒ですのでね。。

 

山梨県の税理士：田中雅樹（書いている人）